インカム投資家のakiです。
レバナス暴落は他人事と思っていましたが、よく考えたら自分もレバレッジ商品を所有していました。
せっかくなので途中経過をご報告します。
購入状況
遡ること2018年は３本の投資信託を試験的に購入しました。
各投資信託が発売されたと同時に購入した記憶がありますが、取得単価は10,000円ではありませんでした。
購入日は次の通りです。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） ：2018年7月3日より100万購入してしばらく積み立て
ｉＦｒｅｅレバレッジ Ｓ＆Ｐ５００：2018年8月31日に100万購入
ｉＦｒｅｅ 年金バランス：2018年8月31日に100万購入
そして直近の損益は
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購入した理由
S&P500本家・S&P500レバレッジ・GPIFの３つを単純に長期で比較してみたかったからです。
たまたま似た時期での発売だったので開始条件はほぼ同じです。
私は「voo + 高配当」が基本スタンスであり、色々あるけど米国は右肩上がりを元に投資しています。
「右肩上がりならレバレッジの方が良いんじゃないの？」と聞こえてきそうですが、レバレッジは乱高下やヨコヨコに弱いので避けてきました。
そして下落局面やヨコヨコ時は高配当が輝く時と信じています！
実際にそうなのか検証したいと思い、2018年に購入してみました。
ついでにGPIFのPFで運用する投信があったので年金の安定を感じたいといった思いもあり購入しました。
チャートはこんな感じです。
損益はS&P500に全く及びませんが、コロナショックでも-10数％であった事は安定していると感じました。
まとめ
現在、S&P500レバレッジは20％以上優位です。
しかし、これは途中経過であり何を買うべきかの結論ではありません。
ゲームアプリ購入資金が枯渇しない限り、これら３つの投信は売却せずに推移を見守りたいと思います。（フラグ）
また1年後くらいに見比べてみたいと思います。
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